Cargar contactos masivamente

En el caso de que tenga un listado largo de clientes o proveedores, puede añadirlos a la plataforma de una sola vez utilizando una planilla.

Ingrese al Panel de control > Contactos

Luego seleccione el botón azul Crear > Múltiples contactos

Le aparecerá una ventana con la siguiente guía:

1. Dirijase al listado de contactos y en el botón "Columnas" seleccione todas las columnas. 2. Presione el botón (...)>A Excel para exportar el listado y completar los campos del archivo descargado. Si en el archivo excel mantiene el campo "ID", estos contactos se actualizarán en su base de datos y los contactos que no tengan "ID" serán creados como nuevos. 3. En la columna "ROL" recuerde colocar "Cliente" o "Proveedor" respectivamente en cada línea, si es un usuario coloque el nombre del rol (Jefe, Administrador, Admin. Base, Cajero o Cajero Base). 4. Una vez que tenga su listado completo arrastrelo y sueltelo en el listado de contactos y listo. Recuerde dejar la primera línea (títulos de columnas) del archivo excel intacta.

Límite máximo de 500 líneas. Si la cantidad de contactos supera el límite deberá cargar por partes

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Recomendaciones

• Descargue siempre una planilla nueva antes de realizar modificaciones.

• No cambie el formato del archivo.

• No elimine las columnas del identificador.

• Verifique los datos antes de subir la planilla.